Un ciel arborant perpétuellement les couleurs sombres et à la fois scintillantes de la nuit, avec en-dessous une ville submergée par une atmosphère de bien-être et de détente, le tout enveloppé par la chaleur qui ne cessait de se propager par le biais d’une multitude de lumières postées à chaque recoin de ce lieu, qui n’était autre que la Ville de Traverse. Un endroit qui n’attirait pas vraiment l’œil de tout le monde, ses habitants pouvaient vivre en paix la plupart du temps. En effet car bien que quasiment inintéressante, la Ville de Traverse était parfois victime des attaques de ces maudits Heartless, tous en quête de cœur afin de pouvoir s’en délecter onctueusement. Un jour, comme beaucoup d’autres villes d’ailleurs, le Porteur osa fièrement poser les pieds en ces lieux, mais ne dévoila pas pour autant sa présence et préféra se cacher de tout regard indiscret. Ces êtres qui avaient été ignorés par la Keyblade n’étaient que de pauvres imbéciles qui ne pouvaient croire que l’impossible était en réalité devenu possible. Le Porteur qui avait foulé ses sombres terres n’avait pas pour intention de se montrer coopératif avec les partisans d’une lumière qui allait, de toute évidence, bientôt mourir. Elle se mourait déjà, mais il était encore loin d’atteindre son but. C’est pourquoi, il bondissait de monde en monde afin de quérir les meilleurs alliés qu’il pouvait trouver. Ici, il put se délecter de nouveau par le biais de la satisfaction de ces vils actes, son œil de lynx avait visé une certaine Fran qui vit sa propre vie basculer, se rangeant parmi les rangs de ceux qui avaient déjà subi le même sort qu’elle. Ceux que l’on appelait les Étoiles. Le Porteur ne s’arrêta pas là pour autant, une autre jeune femme fut victime de ce sombre destin, à savoir l’impétueuse Tifa qui se retrouva finalement avec un cœur scellé, lui retirant la flamme d’une certaine joie de vivre. Et tout ceci, sans que personne ne puisse pointer du doigt le coupable de ce qui était arrivé.

Des dégâts ? Le Porteur en avaient déjà fait beaucoup, et il était encore loin d’appuyer sur les freins, tout ceci était tellement jouissif. Néanmoins, les Casse-Noisettes, qui avaient élu domicile dans le Troisième Quartier, n’étaient pas d'avis à laisser les choses ainsi et refusaient catégoriquement de rester en tant que spectateurs. Leur courage, leur détermination et leur volonté leurs avaient permis de dresser ce groupe afin de combattre le sombre voile qui prenait peu à peu de l’ampleur sur l’univers. Léon, qui avait pas mal contribué à l'élargissement des horizons des Casse-Noisettes, Cid, Jaq, Balthier, Lightning et bien d’autres encore répondaient fièrement présents, prêts à lever les armes pour mener un nouveau combat, pour le meilleur mais surtout pour le pire. Malgré l'omniprésence de l'agitation, toute une gamme d'entraînements et de missions en tout genre était prévue au menu.